21世紀經(jīng)濟報道記者彭強 北京報道 

近日，關(guān)于一家新的稀土產(chǎn)業(yè)巨頭即將成立的消息廣為流傳，盡管多方都未透露進一步的消息，但隨著年內(nèi)央企整合步伐的加快，業(yè)內(nèi)也普遍預計，這艘稀土“航母”即將全新登場。

囊括了多家稀土資源的新“稀土”航母，或?qū)⒕劢怪兄匦拖⊥粒M一步強化國內(nèi)稀土產(chǎn)業(yè)南北格局。而在政策提振與行業(yè)風口的綜合作用下，稀土產(chǎn)業(yè)的高景氣度還將持續(xù)。

“重型”稀土巨頭呼之欲出

傳聞中的新型稀土巨頭或?qū)⒚麨椤爸袊⊥良瘓F”，整合國內(nèi)多個稀土集團旗下的資源，進一步增強稀土產(chǎn)業(yè)的集中度。

贛州稀土集團相關(guān)人士此前對媒體表示，組建中國稀土集團的消息屬實，贛州稀土集團為組建單位之一。

12月7日，21世紀經(jīng)濟報道記者致電贛州稀土集團，相關(guān)人士表示，針對稀土產(chǎn)業(yè)整合事宜無可奉告。中鋁集團相關(guān)人士向21世紀經(jīng)濟報道回應稱，目前沒有收到相關(guān)信息。五礦稀土（000831.SZ）在回應媒體時也表示，目前重組方案還沒有出來，具體情況不方便告知。

盡管多家企業(yè)都表示沒有進一步消息透露，但根據(jù)此前五礦稀土公告以及監(jiān)管層面的消息，業(yè)內(nèi)普遍預計，一家新的稀土巨頭即將出現(xiàn)。

早在9月23日，五礦稀土就公告稱，中鋁集團、五礦集團和贛州市人民政府籌劃相關(guān)稀土資產(chǎn)的戰(zhàn)略性重組，涉及的稀土集團有贛州市人民政府絕對控股的中國南方稀土集團，五礦集團控股的五礦稀土，以及中鋁集團控股的中國稀有稀土公司。

國內(nèi)稀土行業(yè)由六大集團主導市場格局，分別為中國稀有稀土、中國北方稀土、廈門鎢業(yè)、五礦稀土、廣東稀土集團和中國南方稀土集團。五礦稀土公告中的三家企業(yè)，就占據(jù)了中國稀土產(chǎn)業(yè)的半壁江山。

10月20日，在前三季度央企經(jīng)濟運行情況新聞發(fā)布會上，國務院國資委秘書長、新聞發(fā)言人彭華崗表示，推進中央企業(yè)重組整合是加快國有經(jīng)濟布局優(yōu)化、結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要舉措。

彭華崗表示，在專業(yè)化整合方面，以業(yè)務做強做精為目標，以優(yōu)勢企業(yè)為主體，以相關(guān)領(lǐng)域行業(yè)體制改革為契機，將通過無償劃轉(zhuǎn)、有償收購和股份制合作等方式，大力推動稀土、物流等領(lǐng)域的專業(yè)化整合，通過資源優(yōu)化配置切實增強企業(yè)競爭力，打造具有全球競爭力的世界一流企業(yè)。

今年以來，央企整合重組步伐明顯加快，先后有兩化重組、中國普天并入中國電科、鞍鋼本鋼重組，中國星網(wǎng)集團、中國電器裝備集團也陸續(xù)成立。

12月6日，經(jīng)國務院批準，以綜合物流為第一主業(yè)的中國物流集團有限公司正式成立。隨著中國物流集團的成立，業(yè)內(nèi)也預計，籌劃中的大型稀土產(chǎn)業(yè)集團將很快面世。

強化產(chǎn)業(yè)“南北格局”

值得注意的是，傳聞中正在籌建的“中國稀土集團”整合資源將有明顯的地域劃分。

12月7日，中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司相關(guān)人士對21世紀經(jīng)濟報道記者表示，五礦稀土牽頭整合的是南方的稀土資源，和北方地區(qū)的稀土資源沒有關(guān)系。

據(jù)21世紀經(jīng)濟報道記者了解，籌劃中的“中國稀土集團”或為一家集中整合南方中重型稀土的集團企業(yè)，將與側(cè)重于輕稀土的中國北方稀土強化稀土產(chǎn)業(yè)的南北格局。

9月30日，工信部下發(fā)2021年稀土開采、冶煉分離總量控制指標，由該數(shù)據(jù)可知，國內(nèi)六大稀土集團年度巖礦型稀土（即輕稀土）開采總量為14.89萬噸，其中北方稀土就擁有10.04萬噸的額度，占總量的67.42%；在離子型稀土方面（以中重型稀土為主），由除北方稀土以外的5家稀土集團包括了所有份額。

在冶煉分離產(chǎn)品總量方面，六大稀土集團共計16.2萬噸的總量，其中北方稀土占有8.96萬噸的冶煉分離總量，占比55.33%。

根據(jù)工信部發(fā)放的指標中可知，五礦稀土、南方稀土和中國稀有稀土三家企業(yè)在2021年度共擁有輕稀土開采量4.85萬噸，占總量的32.58%；中重型稀土開采量1.3萬噸，占年度總量的67.94%；冶煉分離量為5.78萬噸，占年度總量的35.68%。

由此可見，上述三家公司資產(chǎn)整合之后，其在輕型稀土和稀土冶煉分離方面將占據(jù)全國份額約三成左右，中重型稀土占比接近七成，處于絕對優(yōu)勢。此外，中國五礦還持有廈門鎢業(yè)8.6%的股權(quán)，這也有望為籌建中的“中國稀土集團”進一步增加中重型稀土以及冶煉分離產(chǎn)品的份額占比。

北方稀土則會在輕型稀土開采方面占據(jù)絕對優(yōu)勢，稀土冶煉份額也超過五成，與南方5家稀土集團旗鼓相當。

上海鋼聯(lián)稀貴金屬事業(yè)部稀土分析師吳龍坤對21世紀經(jīng)濟報道記者表示，本次稀土資產(chǎn)的戰(zhàn)略重組，有利于提高中重稀土資源的集中度，可以更好地保護國內(nèi)稀土資源，有利于提高議價能力，加強資源的合理配置，優(yōu)化生產(chǎn)工藝，確保稀土資源的戰(zhàn)略性地位。

吳龍坤表示，此次整合將進一步提升行業(yè)集中度，輕稀土或形成以北方稀土集團為整體，南方中重稀土以新型中國集團為主，形成“一南一北”的格局。

稀土高景氣周期持續(xù)

稀土是元素周期表中鑭系元素和鈧、釔等十七種金屬元素的總稱，因其優(yōu)良的光電磁等特性，廣泛應用于軍事、冶金、石化、玻璃陶瓷和農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域，從電子數(shù)碼產(chǎn)品、汽車、到導彈、雷達和潛艇，都離不開稀土。

稀土被稱為工業(yè)黃金，中國的稀土儲量位居全球第一，產(chǎn)量占全球九成以上。

十數(shù)年前，中國稀土產(chǎn)業(yè)布局分散、屢遭盜采以及競爭秩序混亂，行業(yè)供給過剩，稀土價格普遍不高。近十年來，國務院和工信部等多部門相繼發(fā)布多條稀土相關(guān)政策，規(guī)范整治行業(yè)亂象。

在工信部牽頭下，國內(nèi)逐漸形成了“1+5”的大型稀土集團分布方案，即北方一家稀土公司和南方五家稀土公司的新格局，六大稀土集團完成了對全國所有稀土開采、冶煉分離和資源綜合利用的整合。

中泰證券研報指出，稀土下游應用最大的領(lǐng)域是磁材，約占全球稀土消費的48%；其次是石油化工行業(yè)，約占12%，剩余部分主要用于玻璃、陶瓷和液晶拋光等領(lǐng)域。

而稀土磁材是第三代永磁材料，具有高剩磁、高矯頑力和高磁能積等特性，被廣泛地應用于風電、新能源汽車、變頻空調(diào)和節(jié)能電梯等領(lǐng)域。

上海鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，近期國內(nèi)稀土行業(yè)整體運營形勢良好，主流稀土產(chǎn)品價格震蕩上行且在高位運行，在稀土永磁領(lǐng)域快速發(fā)展的情況下，主流稀土鐠釹產(chǎn)品逐漸呈現(xiàn)供不應求的局面。

11月，工信部和市場監(jiān)管總局印發(fā)《電機能效提升計劃（2021-2023年）》，再度提升了稀土產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景。

中信證券研究團隊指出，《稀土管理條例》或?qū)⒂型谀甑浊巴瞥?，體現(xiàn)國家對于稀土供給管控的決心；電機等重點用能設(shè)備更新升級，加大高效節(jié)能電機應用力度，預計未來5年工業(yè)電機需求增速或?qū)⒊^新能源汽車，供需與政策有望共振，加上上游資源重組的預期，預計2022年稀土價格或?qū)⒎€(wěn)中有進。