21世紀經(jīng)濟報道記者李覽青 上海報道
除了小微信貸,商業(yè)銀行小微金融還能做什么?
6月25日,在網(wǎng)商銀行成立九周年交流會上,網(wǎng)商銀行行長馮亮給出的答案是“做小微企業(yè)的資金管理專家”,將交易銀行作為網(wǎng)商的第二增長曲線。
早在十年前,我國商業(yè)銀行就已經(jīng)意識到,在銀行已有業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上,將全面的金融服務(wù)嵌入企業(yè)經(jīng)濟交易行為全流程,滿足企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中的財資管理需求,是“輕型銀行”模式下的盈利增長點。一方面,利用現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)為銀行貢獻穩(wěn)定、低息的存款,另外一方面,通過資金結(jié)算帶來中間業(yè)務(wù)收入。
但在很長一段時間里,主流商業(yè)銀行服務(wù)的客戶是行業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)、大型跨國公司等,而中小企業(yè)特別是小微企業(yè),獲得的服務(wù)相對薄弱。
“過去十年,普惠金融重點在解決小微信貸有沒有、夠不夠的問題,但小微經(jīng)營者的收款、支付、理財?shù)荣Y金管理服務(wù),仍然存在大量痛點沒有解決?!瘪T亮表示,小微金融需求已經(jīng)發(fā)生變化,不同于傳統(tǒng)銀行對公客戶的資金管理邏輯,也不同于個人客戶的財富管理邏輯,不同場景下小微商家的資金管理,需要結(jié)合其經(jīng)營特征來提供更精準的產(chǎn)品服務(wù)。
彌補小微資金管理空白地帶
在網(wǎng)商銀行服務(wù)的小微經(jīng)營主體中,有很大一部分是“碼商”,這些規(guī)模龐大的小微商戶,憑借二維碼支付實現(xiàn)日常經(jīng)營的款項收支。
“很多大型企業(yè)有自己的財資管理部門或財務(wù)團隊,可以從各大金融機構(gòu)獲得各類服務(wù),高凈值人群有商業(yè)銀行的貴賓服務(wù)、私人銀行服務(wù),但小微企業(yè)經(jīng)營主的流動資金管理需求處于空白地帶?!瘪T亮表示,小微資金管理有自己的特征。
網(wǎng)商銀行提供的一組調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,近4成的小微商戶平均每月收款在10000筆以上,且金額平均不過10元,收款零碎。同時,小微企業(yè)主理財不便,特別是對于很多夜間營業(yè)的小店主來說,晚上是收款高峰期,但在15點以后買入理財容易錯過收益。此外,在采購付款時,幾千、幾萬元的支付經(jīng)常觸發(fā)限額。
馮亮指出,小微資金不僅對流動性要求高,還有明顯的周期性和淡旺季,但很難找到適應(yīng)其生意周期的資金增值產(chǎn)品,為此網(wǎng)商銀行推出了資金管理一卡通產(chǎn)品“生意卡”。
據(jù)悉,2023年超1000萬小微商戶使用生意卡支付筆數(shù)超過5億,多數(shù)用戶的單筆支付金額在5000元左右。此外,超過600萬小微商戶用網(wǎng)商銀行儲蓄卡“一站式”還款,管理其信用卡及其他信貸渠道的還款,累計還款1.5億多筆。
在個體經(jīng)營者之外,電商企業(yè)是當下商業(yè)銀行關(guān)注的重要小微客群。
“從電商增長數(shù)據(jù)和社會消費品零售總額增長趨勢來看,電商依然是消費增長的牽引力。”馮亮指出,近年來在淘寶、天貓、抖音、拼多多等多個平臺經(jīng)營已成為電商企業(yè)的新常態(tài)。調(diào)研顯示,7成電商商家在2個以上的平臺開店,5成以上有3個店鋪。然而,隨之而來的管錢難、管錢貴卻成為了電商經(jīng)營者的痛點。
針對電商企業(yè)多平臺經(jīng)營的資金管理服務(wù)問題,網(wǎng)商銀行推出“電商通”,1個賬戶支持淘寶、天貓、抖音、拼多多等所有主流電商平臺的收款;采購、營銷支付均可掃碼支付,無需再插U盾;網(wǎng)商銀行還和釘釘合作,將“收銀臺”嵌入辦公軟件,采購訂單審批完可直接完成支付,每筆支出都一目了然;企業(yè)賬戶上的活錢還可以轉(zhuǎn)入企業(yè)余利寶,或者購買銀行穩(wěn)健理財,獲得資金增值。此外,開通、使用、轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)等服務(wù)目前全部免費。
21世紀經(jīng)濟報道記者注意到,在網(wǎng)商銀行App中,為小微客戶提供的理財服務(wù)包括銀行理財產(chǎn)品與存款產(chǎn)品兩大類。馮亮在接受采訪時表示,在提供小微流動資金的理財服務(wù)時,“安全”“穩(wěn)定”是最重要的考量因素,需要為客戶提供貼合其經(jīng)營周期的理財產(chǎn)品。他坦言,在探索之初網(wǎng)商銀行以貨架形式為用戶展示各類理財產(chǎn)品,后續(xù)實踐中逐步發(fā)現(xiàn)不同場景的小微商家資金流有不同的特征。例如電商企業(yè)在7-9月備貨期需要貸款服務(wù),到“雙十一”大規(guī)?;乜詈?,需要資金管理服務(wù),因此需要結(jié)合這些商家特點來做定制化的產(chǎn)品和服務(wù)。
“銀行大部分產(chǎn)品的收益、資金的增值損耗,都來自于存貸之間時間差的判斷,如果我們可以更清晰地判斷出小微企業(yè)經(jīng)營者什么時候能進款并及時提供服務(wù),這樣就能創(chuàng)造更好地收益回報?!瘪T亮表示。
此外,為了加強存量客戶經(jīng)營,網(wǎng)商銀行還增強客戶權(quán)益體系建設(shè),聯(lián)合1688、菜鳥物流、貨拉拉、滴滴送貨等八大小微經(jīng)營剛需平臺成立小微生意權(quán)益聯(lián)盟,提供1688進貨紅包、菜鳥寄件券包、貨拉拉送貨立減券等生意權(quán)益,進一步降低小微客戶的經(jīng)營成本。
打造第二增長曲線
民營銀行發(fā)展十年來,已形成微眾、網(wǎng)商“雙巨頭”的“二八格局”,但在銀行業(yè)整體凈息差收窄與資產(chǎn)質(zhì)量下行壓力下,各行也必須尋找輕資本轉(zhuǎn)型的第二增長曲線。
數(shù)據(jù)顯示,截至2023年末和2024年一季度,網(wǎng)商銀行的資產(chǎn)總額分別為4521.30億元和4322.54億元,2023年末的不良率為2.28%。對于資產(chǎn)規(guī)模的下滑,馮亮在接受采訪時提到,這一方面是出于小微信貸的季節(jié)性特征,從歷史數(shù)據(jù)看春節(jié)前的信貸需求降至低點,隨后到2月份再逐步恢復(fù)至正常的經(jīng)營狀態(tài)。另一方面經(jīng)濟環(huán)境變量相對復(fù)雜,面對環(huán)境的不確定性,網(wǎng)商銀行在信貸業(yè)務(wù)上的主基調(diào)以“穩(wěn)”為主,在穩(wěn)的基礎(chǔ)上尋找結(jié)構(gòu)性機會,與小微企業(yè)共同穿越周期。
同時,對于不良率提高的情況,馮亮指出這主要是出于統(tǒng)計口徑的差異?!按蟛糠謾C構(gòu)對小微貸款形成不良貸款的統(tǒng)計口徑是60天或90天,網(wǎng)商銀行的統(tǒng)計口徑是30天,在60天統(tǒng)計口徑下的不良率為1.87%?!?/span>
值得關(guān)注的是,這次露面是馮亮首次面向媒體詳細介紹網(wǎng)商銀行的交易銀行戰(zhàn)略。
面向個體經(jīng)營者與小微企業(yè),網(wǎng)商銀行分別推出生意卡、電商通兩套資金管理解決方案,而在此前外界對網(wǎng)商銀行的產(chǎn)業(yè)鏈金融解決方案大雁系統(tǒng)更為熟悉,這三大板塊共同構(gòu)成網(wǎng)商銀行交易銀行業(yè)務(wù)。
馮亮認為,在交易銀行戰(zhàn)略中,網(wǎng)商銀行的特點主要來自龐大的用戶基礎(chǔ)、便捷的數(shù)字銀行體驗、持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新沉淀等三個方面。
網(wǎng)商銀行2023年報顯示,在小微理財方面,網(wǎng)商銀行和23家銀行理財子公司達成合作。截至去年末,網(wǎng)商銀行的理財代銷規(guī)模超過5000億元,目前已經(jīng)位列理財產(chǎn)品跨行代銷的第一梯隊。